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详解2018年单晶市场破晓前的混乱格局

发布日期:2018-02-09 来源: 集邦新能源网 查看次数: 366 作者:本站

核心提示:根据2017年各厂家曝光的计划,2018年将是光伏产业产能充分扩张的一年,单多晶硅片厂家豪掷千金制备弹药。但自2017年12月,隆基领头开始了单晶硅片降价之路,至今已跌破5元/片,2018年伊始,隆基股份与晶科能源先后传出与韩国原料厂商的签约消息。扩产、跌价、采购等消息混作一团,让人眼花缭乱。据此,针对近期业内同仁较关心的一些议题,集邦咨询旗下新能源研究中心集邦系能源网分析师蔡笃慰进行了相关解读。

  根据2017年各厂家曝光的计划,2018年将是光伏产业产能充分扩张的一年,单多晶硅片厂家豪掷千金制备弹药。但自2017年12月,隆基领头开始了单晶硅片降价之路,至今已跌破5元/片,2018年伊始,隆基股份与晶科能源先后传出与韩国原料厂商的签约消息。扩产、跌价、采购等消息混作一团,让人眼花缭乱。据此,针对近期业内同仁较关心的一些议题,集邦咨询旗下新能源研究中心集邦系能源网分析师蔡笃慰进行了相关解读。

  1.单晶硅片价格一路下跌:目前单多晶差价稳定在0.8元/片

  隆基股份自2017年年底有几次调价:自2018年1月1日起,公司单晶硅片156.75mmx156.75mm整体调降0.2元,调整后180µm单晶硅片执行5.4元/片,190µm单晶硅片执行5.55元/片;18年元旦期间,该公司再度下调0.2元/片;2月4日单晶硅片156.75mm*156.75mm整体价格调降,调整后180µm单晶硅片国内执行4.8元/片价格,价格下调0.4元/片,降幅达7.7%。

  隆基作为单晶龙头厂家,这几次密集的调价动作不免引起业界广泛关注,对此,集邦新能源网EnergyTrend分析师蔡笃慰认为,隆基在去年的跌价比较多的是下游市场需求减弱引起的:由于单晶PERC的迅速跌价,引起单晶硅片的销量不足,同时单晶硅片也有着超额利润,因此价格随市下跌。而今年1月的跌价主要是为了维持与多晶硅片的价差,事实上,由于经过去年第四季的跌价,单晶在电池端已经有很好的竞争力,1月的需求相对往单晶倾斜,因此单晶跌价压力没有这么大,1月的跌价主要原因是隆基为了维持跟单多晶的价差而主动跟跌。

  实际上,引发单多晶竞争的最主要原因就是12月时价差压缩至0.4元/片,支撑了一般单晶电池和一般多晶电池以接近同价在市场竞争,影响了市场上多晶电池的销量,因此在12月底市场普遍下滑时,单多晶开始了竞价之路。

  蔡笃慰表示,从硅片端来看,1、2月应是今年需求最弱的时期,后续会在3月开始反弹,由于隆基在最近的减产动作,把预期的全年过剩量向下压,因此预期应用在PERC的占比也会提高,在不考虑一般单晶电池片的市场情况下,单多晶价差可以维持在0.8-1元/片,而这价差也是多晶可以接受的范围,因此近期的竞价可以说已趋于稳定,双方有共识于这个价差,未来产业需要关注的点要从单多晶价差转移到市场状况。

  2018年2月7日硅片报价

  2.2018年单晶产能是否过剩:单晶PERC挤压多晶市场,18年单晶产能不至过剩

  今年1月下旬,隆基股份公布《单晶硅片业务三年战略规划》。

  据业内公开消息,到2018年,综合隆基的28GW、中环23GW以及其他厂家小规模产能,全年单晶产能可达60GW以上。国内单晶市场不能完全消耗这么多产能,国外方面,一些需求大国开始设置贸易壁垒,例如美国201条款,印度双反等,面对这种情况,不禁要问,如此多的产能该如何消耗?是否会出现产能过剩的情况?

  对此,蔡笃慰认为,单晶的扩产是基于单晶厂商对自己的成本和技术路线的优势分析,并不只是着眼于终端市场的成长。至于产能该如何消耗,是因为在竞争之下,单晶会掠夺来原属于多晶的市场份额,这也为什么单晶要跟多晶竞跌的原因之一,正是因为单晶有扩张市场的压力,需要提高单晶终端产品的性价比来跟多晶作竞争,所以单晶PERC在去年大跌价,去掉多余利润泡沫的结果便是单晶PERC的吸引力快速上升。

  过去单晶PERC大多只用在居民屋顶,但随着性价比提高,已经更多的使用在工商业屋顶,甚至地面电站上,应用领域的提升也同时提高了单晶硅片的需求,这将是单晶硅片主要的消化方式。

  产能过剩是在产业循环普遍会发生的事,尤其是当技术趋向扁平化的时候,过剩的状况会尤其惨烈。但目前,单晶的低成本技术目前仍掌握在大厂手中,多少可以缓解产能过剩的速度,也因此18年在单晶大厂有意识地减少全年产出量的前提下,过剩状况其实不至想象中的严重,但19年的过剩可能性就明显提高了,具体仍需要重点观察季度市场与单多晶竞争动态。

  3.单晶大厂接连与原材料供应商签下采购合同:硅料是扩产抢市占的基础保障

  近日晶科、隆基先后与韩国OCI签署多晶硅料采购合同,其中隆基股份的采购合同中,买方为隆基股份及下属子公司银川隆基、保山隆基、丽江隆基、宁夏隆基,卖方为OCI及其子公司OCIM,合同标的名称为太阳能级多晶硅料,前者将于2018年3月至2021年2月合计向后者采购太阳能级多晶硅料64638吨。

  同时间,大全新能源公司发布公告称,已经和多个一线中国太阳能光伏制造公司签订长期硅料供货合同,其2018年的订单已完成90.2%。

  单晶硅片价格一路下跌已引以业内关注,而产能过剩的恐慌也屡有说词,在此情况下,隆基与晶科依旧与上游原材料供应商签订了长期采购合同。对此蔡笃慰认为,单晶在扩产、降价、提高市占的循环当中,最大的软肋就是原料的确保,由于原料的供应不掌握在自己手上,突然进行大规模扩产是很容易出现断炊的情形的,因此签定长约、协议、合资等方式就变成确保原料的必要手段,因此在隆基有明确的三年扩产计划下,与OCI签定长约属合理做法。

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